Состояние залогового кредитования в России

С началом экономического кризиса в нашей стране особенную роль среди кредитов стали играть ссуды под залог движимого и недвижимого имущества. По большей части, разумеется, речь об этой форме взаимодействия банков и населения идет в тех случаях, когда мы говорим о кредитовании в особо крупных размерах: до миллиона рублей наличными или порядка двадцати пяти – тридцати тысяч долларов.

Прогнозируемый уровень риска по таким займам экспертами оценивается ниже, чем по распространенным небольшим потребительским кредитам или, скажем, кредитным картам. В течение всего 2009 года внимание большей части кредитно-финансовых организаций, как и потенциальных заемщиков, было сосредоточено на оперативном реагировании на все происходящие экономические изменения в нашей стране. На сегодняшний день возможно говорить уже об определенных итогах и результатах изменения стратегической политики банков в отношении как потребительского кредитования вообще, так и выдачи крупных залоговых займов физическим лицам в частности.

Для розничного рынка залогового кредитования ключевыми сегментами, определяющими общую картину, являются автокредитование и ипотека. По данным ЦБ на 1 октября 2009 года, за январь – сентябрь просрочка физических лиц по банковским кредитам увеличилась в 1,6 раза и составила 6,4% от объема кредитного портфеля. По оценкам Столичного коллекторского агентства, показатели просроченной задолженности по автокредитам ниже и составляют 3,5–4%, так как качество портфелей автокредитов достаточно высокое. Хотя этот показатель в разных банках может варьироваться от 2 до 10%, в зависимости от вида продукта и применяемых банком кредитных процедур. В общем портфеле проблемной задолженности, переданной в работу коллекторским агентствам, доля автокредитов составляет порядка 15–16%. Аналитики Столичного коллекторского агентства прогнозируют, что она будет расти и достигнет к концу года 20%.

Собственно, о том, что безоблачным сегодня нельзя назвать существование даже обеспеченных кредитов, говорят многие эксперты. Выдача крупных «потребов», обычно сосредоточенная вокруг недвижимости или покупки автомобиля, ощутила на себе все перипетии кризисного года. «Оба сегмента разделили участь рынка в целом в части сокращения объемов кредитования, общего сжатия, ужесточения условий кредитования (ставки по автокредитованию выросли в 2–2,5 раза), а также роста токсичных долгов (объем проблемной ипотеки по данным АРИЖК достиг 90 млрд рублей)» – рассказывает Иван Комиссаров, маркетолог-аналитик Morgan & Stout. Традиционно, в силу объективных характеристик (наличие залога), залоговое кредитование считается наименее рискованным для банков, однако в период системного кризиса кредиторы сталкиваются с проблемой удешевления залогов и их реализацией, которая усугубляется отсутствием системы реализации залогов на «поточном» уровне. В итоге банки не способны компенсировать свои потери даже со значительным дисконтом.

Правда, по сравнению с остальными направлениями розничного кредитования, ипотека и автокредитование имеют ряд преимуществ за счет взаимосвязи с автопромом и строительством и социальной значимости ипотеки – что выражается в государственной поддержке в виде программ льготного кредитования и реструктуризации проблемных ипотечных кредитов. В связи с этим в среднесрочной перспективе можно прогнозировать как минимум восстановление объемов и умеренный рост.

Таким образом, первым итогом 2009 года можно считать то, что объемы залогового кредитования снизились, так же как и объемы беззалогового кредитования. Снижение можно объяснить ужесточением кредитной политики многих банков в условиях кризиса, которое имело место еще конце 2008 года: ипотека, автокредиты и потребительские кредиты стали менее доступны населению, часть кредитных программ была заморожена, требования, предъявляемые к потенциальным заемщикам, были повышены. Вторым важным результатом подходящего к концу года можно считать позитивный прогноз развития ситуации в отношении конца 2010 – начала 2011 года. «Сегодня наметилась тенденция к возрождению банками различных кредитных программ, однако говорить о большом росте в ближайшее время преждевременно», – предупреждает Ирина Поддубная, заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса ЗАО «Секвойя Кредит Консолидейшн». Дать статистику о том, что чаще сегодня изымается у должников – движимое или недвижимое имущество – сложно, так как это зависит от залоговой политики каждого конкретного банка. Кроме того, следует учитывать, что автокредитов и залоговых «потребов» было выдано заведомо больше, чем ипотечных.

Третьим важным результатом кризисного года для залоговых кредитов можно назвать то, что темпы прироста просроченной задолженности хотя и стабилизировались, но носят монотонный характер. Прогноз доли просрочки в 10–15% от совокупного кредитного портфеля на конец 2009 года в нынешних условиях выглядит вполне реально. По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», наименее активно из всех, кто ссылается на финансовые трудности, но платит по долгам, погашают проблемные кредиты заемщики как раз с автокредитами. Их доля составляет 31,9% плательщиков в общей массе должников, ссылающихся на финансовые трудности. Это объясняется тем, что выплаты по автокредитам, как правило, представляют собой существенные ежемесячные платежи, чувствительные для заемщиков, попавших в перипетии кризисного периода.

Наталия Трушина